中國每年消耗10多億噸易腐食品，其中50%以上需要冷鏈運輸，但目前的綜合冷鏈流通率只有19%，而歐美的冷鏈流通率可以達到95%以上。所以農(nóng)產(chǎn)品腐爛率比較高，僅果蔬一項每年損失就能達到1000多億元。同時，近年來，電子商務(wù)已經(jīng)延伸到生鮮領(lǐng)域，冷鏈物流已經(jīng)成為平均運輸時間3-4天下的必然趨勢。
一，中國冷鏈物流現(xiàn)狀分析
1.政府非常重視冷鏈物流的發(fā)展。近年來，它的支持一直在增加。在很多文件中，提出了完善農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系和配套冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的要求，以監(jiān)督冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的快速提升。
隨著政策的大力推動，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，具有巨大的潛在價值。預(yù)計到2020年，中國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模將達到4700億元，復(fù)合年增長率將超過20%。冷鏈物流行業(yè)整體平均毛利率在15%-20%之間，規(guī)模效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)的積累可能比其他物流模式更明顯。隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工的發(fā)展和以生活水平提高為導(dǎo)向的消費結(jié)構(gòu)升級，冷鏈物流將迎來發(fā)展的黃金時期。
從冷鏈物流的客戶來看，按照金字塔可以分為七層。塔頂?shù)目蛻羰歉吒郊又档乃幤贰⒉惋嬤B鎖、快消品，冷鏈物流大部分外包；中間是工業(yè)品、加工乳制品、速凍米面食品，也是冷鏈物流最有競爭力的市場；然后是食品類的禽類和水產(chǎn)品，底層是果蔬和農(nóng)產(chǎn)品，主要運輸形式靠社會車輛。
目前，我國還沒有形成完整獨立的冷鏈物流體系，約90%的肉類、80%的水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上都是在沒有冷鏈保障的情況下銷售的。另一方面，冷鏈物流的發(fā)展僅僅停留在運輸和冷藏環(huán)節(jié)，利用先進信息技術(shù)的冷鏈物流管理系統(tǒng)明顯不足。很多運輸過程也采用被子、塑料蓋等“隔土”方式，技術(shù)設(shè)備相對落后。雖然冷凍食品生產(chǎn)銷售的冷鏈稍微好一點，但是因為部分產(chǎn)品流入市場，被分割銷售，冷鏈已經(jīng)中斷。
2.與普通物流相比，冷鏈物流的成本要高出40%~60%。產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游冷鏈設(shè)備制造商和冷鏈技術(shù)供應(yīng)商、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等生產(chǎn)企業(yè)，以及中下游的倉儲流通環(huán)節(jié)。其中，儲運要求較高，大大增加了冷鏈物流的成本，降低了產(chǎn)品的損耗率。
冷鏈物流涵蓋冷凍加工、冷藏、冷鏈運輸、冷鏈銷售的全過程。促進冷鏈行業(yè)的繁榮將有利于冷藏、冷藏運輸車輛和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施。冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫或低溫物流中心、生鮮食品加工中心(包括中央廚房)、冷藏運輸車、超市展示柜等。在冷鏈物流的各個環(huán)節(jié)中，冷庫是核心設(shè)施，其冷鏈建設(shè)的投入也是最高的。成熟的冷鏈物流涵蓋了從生產(chǎn)到銷售的整個過程，整個過程是生產(chǎn)、加工、儲存、銷售的冷鏈處理，可以分為四個不同的技術(shù)階段。一是源采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)；二是儲存階段采用自動冷藏技術(shù)；三是冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車、冷藏集裝箱的物流模式；第四，利用信息技術(shù)動態(tài)監(jiān)控農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的全過程，建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。
目前，國內(nèi)企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)集中在儲存和制冷階段，實現(xiàn)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的全面溫度控制是未來的發(fā)展方向。注重節(jié)能的先進智能解決方案將成為冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)方向。目前日本在前列。
3.成熟的冷鏈系統(tǒng)有嚴(yán)格的溫度帶標(biāo)準(zhǔn)。以日本為例，按照《日本冷庫法》的規(guī)定可以分為7個級別的溫度帶。不同的產(chǎn)品適用于不同的溫度區(qū)，溫度越低，對設(shè)備和工藝的要求越高。
目前，中國的冷庫總?cè)萘砍^8000萬立方米，可儲存3000多萬噸貨物，但許多冷庫僅限于肉類和魚類的冷凍和儲存，功能相對單一。世界上有13個國家的冷藏能力每年增長10%以上，其中土耳其、印度、秘魯和中國的增長率最高。
2014年，印度冷庫容量超過美國，成為全球冷庫容量最大的國家。其蓄冷能力達到1.31億立方米，其中5%由印度政府持有。美國有1.15億立方米的冷庫容量，其中76%作為公共冷庫出租。根據(jù)國際冷庫協(xié)會(IARW)發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球最大的三大冷庫行業(yè)分別是印度、美國和中國。
由于中國人口眾多，作為世界上人口最多的國家，冷庫擁有率低于大多數(shù)可比國家，人均冷庫容積在0.1-0.3之間。從2014年開始，荷蘭成為城市居民人均冷庫最高的國家，近幾年基本穩(wěn)定在人均1.144立方米。
我國冷庫的主要類型有冷凍冷庫、冷卻冷庫和超低溫冷庫，其中前兩種占比相對較高，超低溫冷庫僅占0.2%。從冷藏儲存的貨物類別來看，農(nóng)產(chǎn)品主要包括水果和蔬菜、肉類和家禽以及水產(chǎn)品占相對較高的比例，占總數(shù)的近60%。
國內(nèi)大部分冷庫建于90年代，主要使用氨作為制冷劑。然而，由于氨的毒性，很容易引起大爆炸，因此以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主的冷庫成為發(fā)展的主流。2015年，中國冷庫總?cè)萘砍^3000萬噸，容量前十的企業(yè)中，第三方物流倉儲是主要的。通過比較不同省市冷庫的平均租賃價格，發(fā)現(xiàn)上海等一線城市和廣西、新疆等偏遠地區(qū)的租賃價格較高，海南等熱天地區(qū)的冷庫租賃價格相對較高。
國內(nèi)大部分冷庫建于90年代，主要使用氨作為制冷劑。然而，由于氨的毒性，很容易引起大爆炸，因此以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主的冷庫成為發(fā)展的主流。2015年，中國冷庫總?cè)萘砍^3000萬噸，容量前十的企業(yè)中，第三方物流倉儲是主要的。通過比較不同省市冷庫的平均租賃價格，發(fā)現(xiàn)上海等一線城市和廣西、新疆等偏遠地區(qū)的租賃價格較高，海南等熱天地區(qū)的冷庫租賃價格相對較高。
通過對全國各地冷庫租賃價格的抽樣調(diào)查，我們可以得出以下結(jié)論：
目前我國冷庫的產(chǎn)業(yè)集中度較低，沒有具備超級整合能力的巨頭。前十的冷鏈倉儲運營商占整個市場的10.5%，前三十的運營商占17.3%。分散經(jīng)營使企業(yè)各奔東西，無法形成規(guī)模效應(yīng)進行優(yōu)化調(diào)度，拖累了行業(yè)整體盈利能力。
冷庫是冷庫行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是冷庫鏈的重要組成部分。根據(jù)農(nóng)業(yè)部的計算，到2020年，我國人均蔬菜占有量將在現(xiàn)有的370公斤的基礎(chǔ)上增加30公斤，新的需求將主要通過提高單位面積產(chǎn)量和減少損失來解決。此外，速凍食品產(chǎn)量增長了20%，近三年甚至增長了35%，遠高于全球9%的平均增長率。未來，隨著易腐食品和速凍食品需求的增加，我國冷藏需求將保持在較高水平。
4.作為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，冷藏車的發(fā)展有望加快。冷庫和冷藏車是冷鏈的兩大基礎(chǔ)設(shè)施。發(fā)達地區(qū)冷庫建設(shè)逐漸飽和，但冷藏車整體體積仍然較小。
2015年，中國冷藏車銷量達到1.8萬輛，同比增長9.65%。據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心統(tǒng)計，2000年中國冷藏車銷量只有3900輛左右，15年間增長近5倍，CAGR超過10%。根據(jù)2015年五大主機廠銷售情況，北汽福田、江淮汽車、慶鈴汽車、東風(fēng)商用車、華晨金杯占全市冷藏車總銷量的61.48%。
在改裝車廠商中，中國的冷藏車主要分為三個梯隊。第一梯隊由河南熊兵、CIMC、河南新飛、河南宏宇組成。第二梯隊由北京陳光、北京北嶺、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康菲組成。第三梯隊主要由專用車改裝廠和小企業(yè)組成。目前國內(nèi)生產(chǎn)冷藏車的大小企業(yè)近100家，國內(nèi)重點企業(yè)不到10家，多為小企業(yè)。全行業(yè)參與企業(yè)資質(zhì)參差不齊。
2015年，中國十大改裝車廠商銷量占全國總銷量的26.01%，呈現(xiàn)行業(yè)分散的特點。
目前，中國的冷藏運輸以高速公路為主。預(yù)計2020年公路冷藏車市場將達到41億元，未來5年CAGR將在5%左右。從目前公路冷藏車的數(shù)量來看，市場容量超過8萬輛。隨著公路運輸帶來的環(huán)境問題和貨運司機的短缺，鐵路運輸也迎來了發(fā)展機遇。自有冷藏車約3萬輛，社會冷藏車5萬多輛。冷藏車在國內(nèi)區(qū)域的分布顯示出類似于冷藏的模式。華東等地區(qū)自有冷藏車密度普遍較高，這些地區(qū)經(jīng)濟普遍發(fā)達。居民的生活水平和消費水平偏高，食品質(zhì)量和安全也受到更多關(guān)注。
雖然近年來國內(nèi)冷藏車的銷量增長迅速，但與國外相比，冷藏車與貨車的比例仍有很大差距。德國占3%，英國占2%，美國占1%，中國只占0.3%。
國內(nèi)冷鏈服務(wù)商主要有運輸、倉儲、城市配送、綜合、交易、供應(yīng)鏈、電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)八種商業(yè)模式。目前，該市場的競爭對手可分為四類，即傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型成立的合資企業(yè)、制造商建造和運營的冷鏈部門、專業(yè)冷鏈服務(wù)提供商、與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)手的國外冷鏈巨頭。
5.生鮮電子商務(wù)已經(jīng)成為冷鏈物流的熱門需求對象。在政策推動下，生鮮電商市場交易規(guī)模15年達到497.1億元，增長80.8%，但僅占農(nóng)產(chǎn)品零售總額的3.4%，未來仍有很大增長空間。另一方面，2015年最暢銷的三大生鮮網(wǎng)購類別分別是水果、乳制品和肉類。由于類別的特殊性，生鮮電商行業(yè)的普及也推動了生鮮配送的進步。生鮮配送當(dāng)天到貨率達到52.5%，兩天內(nèi)到貨率超過2/3。
隨著新興電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的興起，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。越來越多的冷鏈物流企業(yè)開始嘗試在生鮮物流領(lǐng)域布局，包括自建物流企業(yè)和第三方物流企業(yè)。生產(chǎn)商通過冷鏈物流以快速安全的方式向下游消費者交付產(chǎn)品，以增強用戶體驗。
同時，生鮮電商被視為電商領(lǐng)域最后的藍海，吸引了眾多創(chuàng)業(yè)者進入市場。隨著這一死亡，許多巨頭都推出了新的電子商務(wù)。阿里投資易果生鮮，百度投資中糧我買網(wǎng)，騰訊天天投資優(yōu)鮮，生鮮電商成為BAT競爭的另一個領(lǐng)域。資本寒冬，2015年下半年，中糧買網(wǎng)，愛鮮蜂，拼好貨，紛紛被資本看好。最近，一些新鮮水果很容易獲得高額融資。一級資本市場新鮮電子商務(wù)的繁榮帶動了整個行業(yè)的快速發(fā)展。未來，商業(yè)模式的差異將加劇行業(yè)洗牌，催生新的巨型企業(yè)。
毫無疑問，新鮮的電子商務(wù)帶動了冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。但如果單個生鮮電商廠商獨立承擔(dān)物流，很少有廠商具備行業(yè)整合能力來完成從預(yù)冷到銷售的全覆蓋，且運輸運營分散，難以形成規(guī)模效應(yīng)。因此，我們看好第三方物流融入和滲透到冷鏈物流行業(yè)。目前，中國已經(jīng)形成了順豐、JD.COM商城、河南咸宜供應(yīng)鏈、九拓供應(yīng)鏈四種第三方冷鏈物流模式。然而，目前我國冷鏈成本高的主要原因是缺乏預(yù)冷、運行分散、運輸網(wǎng)絡(luò)落后和缺乏有效的信息管理系統(tǒng)。我國冷鏈常溫利潤率10%，8%，而發(fā)達國家冷鏈利潤率可達20%~30%。如何控制成本，降低未來貨物的損耗率，是企業(yè)需要思考的問題，隨著冷鏈物流的長期發(fā)展，這個問題將逐步得到解決。
二、中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
1.目前冷鏈物流成本比較貴，大大小小的冷鏈企業(yè)都在快速發(fā)展，但由于這種約束，盈利能力不高。國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品電商近4000家，盈利的只有1%。尤其是大規(guī)模電子商務(wù)的利潤受到拖累影響嚴(yán)重，主要是因為物流鏈的建立導(dǎo)致成本回收周期長。
昂貴的冷鏈物流成本主要由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成。其中，運輸成本和倉儲成本所占比重相對較大，而庫存成本所占比重相對較小。一些中小企業(yè)為了節(jié)約成本，采用“斷鏈”的方式來運營——，而不是冷鏈運輸，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的損失。我們認(rèn)為降低成本的關(guān)鍵在于形成合理高效的冷鏈。企業(yè)在運輸過程中，應(yīng)根據(jù)目前冷鏈物流的發(fā)展，積極開發(fā)各種品種小系列機器的冷藏車，以滿足各種品種、小批量貨物運輸?shù)氖袌鲂枨?。在配送管理階段，企業(yè)可以通過合并小訂單、整合配送網(wǎng)點、合并不同產(chǎn)品的時間窗來降低運輸成本，針對貨架壽命極短的產(chǎn)品的小訂單數(shù)量多、配送網(wǎng)點多、時間窗復(fù)雜的情況。對于庫存控制，企業(yè)需要盡可能降低冷庫的空置率，借助庫存信息系統(tǒng)確定最佳訂貨點。
國內(nèi)冷鏈物流主要集中在公路運輸，而航空、鐵路等運輸形式還處于起步階段。近年來，我國交通運輸體制改革的突破和鐵路冷鏈物流的集約化建設(shè)，為鐵路樞紐周圍的冷鏈物流設(shè)施提供了巨大的投資機會。如何實現(xiàn)交通工具的多樣化將成為一個新的思考點。
另一方面，冷鏈企業(yè)在產(chǎn)品流通過程中可以采用更先進的制冷技術(shù)來保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。例如，危險物質(zhì)分析檢測技術(shù)、真空預(yù)冷技術(shù)和動態(tài)監(jiān)控技術(shù)的使用可以降低產(chǎn)品的損失率，提高運行效率。
此外，企業(yè)可以通過完整的運輸管理信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)訂單處理、運輸、配送、承運商管理、產(chǎn)能管理、退貨訂單管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、退貨管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，強化企業(yè)整體聯(lián)動效應(yīng)，降低消耗成本。
在滿足冷鏈產(chǎn)品安全和物流服務(wù)質(zhì)量的前提下，如何開拓行業(yè)利潤空間成為企業(yè)思考的問題。除了降低成本，提高倉儲周轉(zhuǎn)率，探索常見的配送模式，構(gòu)建城市冷鏈物流配送網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，將有助于企業(yè)利潤的快速釋放。從這個角度來看，提高冷鏈運營的管理水平，創(chuàng)新服務(wù)模式，利用先進的信息技術(shù)，是一條可持續(xù)發(fā)展的道路。目前，國內(nèi)冷鏈物流管理模式可分為五類，即依托大客戶的冷庫、依托批發(fā)市場的冷庫、依托自有終端超市的冷鏈配送中心、依托農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)的冷庫、依托國有戰(zhàn)略儲備的冷庫。從五種運營模式來看，效益和運營優(yōu)勢不同，行業(yè)內(nèi)的競爭壓力程度也不同。
